ASMPT（00522）跌超5% 花旗削其目标价24% 但仍维持长期看好的观点

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金吾财讯 | ASMPT（00522）股价持续走低，截至发稿，报111.7港元，跌5.58%，成交额2.41亿港元。消息面上，花旗发表报告，ASMPT第三财季业绩基本符合预期，订单量创下历史新高（订单出货比B/Bratio为1.69）。第四财季业绩指引也优于市场预期。

该行认为，受HBM4需求驱动而导致的TCB（热压键结）技术应用延迟，仅属于短期时间节点上的调整，而非需求本身发生了变化。逻辑晶片领域（包括CPU、C2W和PLP）的需求，以及光子学业务的强劲表现，仍支撑着公司稳健的成长前景。

该行对ASMPT2027年至2028年的预测基本上保持不变，并维持长期看好的观点。将其目标价由250港元下调24%至190港元，重申“买入”评级。考虑到市场估值倍数收缩，该行将ASMPT2027年预测市盈率（P/E）从40倍调整为30倍。

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