首份2020信创产业报告出炉 CPU和操作系统居于核心地位

2021年是“十四五”开局之年，作为“十四五”发展目标的重要抓手，信创产业以信息技术产业为根基，通过科技创新，构建国内信息技术产业生态体系，形成了一大批有竞争力的、逐渐突破核心技术的信息技术企业。

随着信创产业迅速发展壮大，市场亟待有一个系统、全面、准确展现信创产业运行图景的年度报告，梳理产业发展格局，剖析行业发展问题，描绘产业发展前景，为国计民生重点行业用户提供重要参考。

作为首份2020信创产业报告，亿欧智库《2020信创发展研究报告》(以下简称2020信创报告)，基于对我国信创产业发展的大量桌面研究，以及对行业专家的访谈，全面梳理了信创产业发展沿革及国家“十四五”规划、“新基建”发展背景下的价值与机遇，以62页的篇幅，展现信创产业的产业链全景图谱，指出信创产业的集团化趋势明显，四大巨头市场格局已经形成，并总结出信创产业60强企业名单，涵盖基础设施、基础软件、信息安全、应用软件、云服务5大类，包括芯片、整机、办公OA等11个细分领域。

CPU和操作系统居于信创生态核心地位

信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架。当前传统的信息技术产业主要由四部分组成：基础设施、基础软件、应用软件以及信息网络安全。随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成方也成为信息技术产业的重要组成部分。

目前，活跃在市场上的国产CPU绝大多数采用同国外合作的方式，主要途径包括购买指令集授权、技术合作等，尚未出现成熟的完全自主先进的CPU产品。国产CPU中鲲鹏、飞腾、龙芯采用指令集授权或自研架构，自主先进程度相对较高。

国产主流操作系统均是基于Linux内核的二次开发，主要厂商有麒麟、统信、普华、 中科方德、一铭软件等。在信创领域，麒麟操作系统目前占据主导地位，而以深度操作系统为基础开发的UOS也已快速崛起，并成为最受欢迎的民企国产操作系统，双足鼎立的市场格局基本形成 。

从信息基础设施国产化程度来看，国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多依赖国外。信创产业解决的是安全问题，将基础设施变成我们自己可掌控、可研究、可发展、可生产的，它将铸成新基建的安全之基;同时，新基建在推动中国信息技术产业数字化转型的过程中，也将助力相关企业竞争力的提升和中国信息技术产业创新升级。

信创产业四大集团市场格局已经成型

目前信创产业已形成以华为、中国电子CEC、中国电科CETC、浪潮为巨头的市场格局，其中，华为主要立足于鲲鹏处理器，聚集外部上下游企业形成鲲鹏信创生态体系;中国电子CEC 、中国电科CETC、浪潮则侧重于自建生态与战略投资/合作相结合的方式，搭建稳固的自有生态，如中国电子CEC战略投资易捷行云，浪潮在信息/网络安全领域选择与中孚信息进行战略合作。目前，四大集团都已形成了涵盖基础设施、基础软件、应用软件、信息/网络安全、云服务、系统集成的完整产业链条。

信创企业60强出炉，信创云三足鼎立

基于企业科技创新能力、信创产品成熟度、企业商业化能力、公司背景能力等指标，通过信息采集和评估打分环节，2020信创报告归纳出信创产业代表性60强企业，从领域分布来看，入榜企业中IT基础设施、基础软件企业占比最高，接近六成;信息安全领域企业最多，操作系统领域企业较少，越底层的软件领域市场越集中。

其中，云服务即信创云作为承载企业数字化系统的核心平台，往下对接基础设施，往上承接各类应用，在整个信创产业链体系中起到承上启下、贯穿始终的重要作用。2020信创报告认为信创云领域呈现三足鼎立格局：

·华为云将华为30多年在ICT领域的技术积累和产品解决方案开放给客户，具备“云、AI、5G协同创新，数字化转型实践者，共创共享共赢四大优势”;

·浪潮云依托在政府、企业信息化领域的30余年的深厚经验与技术积累，逐步形成了“可信赖、专业化、生态化”三大特色，面向政府机构和企业组织;

·易捷行云，IDC报告连续两年中立私有云企业市场份额排名第一，D轮为中国电子战略投资，并为中国电子云提供IaaS云底座。

2020信创产业行业渗透率分析

为分析信创产业在各行业落地情况，2020信创报告对信创产业中企业在国家“2+8”体系(党政，金融、电信、交通、电力、石油、航空航天、教育、医院行业) 下的行业分布进行了统计。

整体来看，目前信创产业行业渗透率可大致分为三个梯队：

·党政和金融渗透率处于第一梯队;

·电信、交通、电力、石油、航空航天处于第二梯队;

·教育、医院领域渗透率最低，处于第三梯队。

这是由于在政策导向下，党政端最先进行国产化;而行业端金融领域数字化程度较高，更易渗透。

2021信创产业四大破局之策

在信创产业链条中，下游企业以应用和服务为主，上游则以硬件为主。聚焦到信创产业发展史，整个上游核心技术几乎被国外企业所垄断，芯片技术架构中的x86、ARM、RISC-V、MIPS全部是国外公司，时间最早的x86距今已有42年之久、与之相比，中国信创产业任重而道远，还有很大成长空间。2020信创报告据此归纳出我国信创产业的四大破局之策：

首先，信创产业链条下游强，上游弱是整个底层技术发展时间少、基础底子薄的深度折射。应当加大上游链条的政策和资金力度，给予更多耐心。

其二，信创产业仍存在格局分散和缺乏规模用户群等挑战，基于强强联合下的链条生态整合可成为破局之策。

其三，信创产业与国际老牌巨头在核心技术储备和领军人才梯队建设上依然存在较大差距，跨代际技术创新和重点科研机构人才共享具有重要意义。

最后，信创产业在用户积累数量和使用反馈上与终极目标还存在较大差距，用户是企业持续发展的根基，应当持续聆听用户声音并优化产品能力。

我国信创产业正在加速落地和实践，是实现安全化、可控化和自主系统化，提升行业核心竞争力的必备基础，以此为基础，中国信创产业代表企业走向国际化是必然趋势，与国外如Intel、微软、IBM、Oracle等巨头平等对话和业务对抗将成为常态。

这种平等对抗的演进以中国信创产业持续创新并具备世界级专利的产品和服务为必要条件，狭路相逢勇者胜，信创产业正蓄势腾飞。

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