爱奇艺发行可转债 融资可达12亿美元 超携程

发布时间:2019-03-29 15:25:16
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来源:网易科技报道
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3月27日消息,据英国媒体报道,百度旗下的视频流媒体公司爱奇艺周三发行了10.5亿美元6年期可转债,在美上市的中国公司中这种规模的债券发行是第二大的。爱奇艺的债券票面利率为2%,指导利率范围在2-2.5%,相比该公司最后一次发行债券时的利率3.75%,借贷成本低了很多。

如果承销商行使了最多1.5亿美元的超额认购权,最多可募集12亿美元资金,这将超越携程在2015年创下的融资11亿美元的在美上市中国公司最高纪录(Refinitiv数据)。爱奇艺在周二宣布了发行债券计划,但当时未公布具体细节。这也是爱奇艺第二次发行可转债,上次为去年11月发行的7.5亿美元5年期债券。

爱奇艺可转债的投资者在行权时可以30.30美元/股,即相比最新收盘价溢价32.5%转股,债券最高收益可达27.5-32.5%。周二爱奇艺的收盘价为22.87美元,相比去年6月最高点46.23美元跌去一半多。科技公司日益转向可转债融资,因为这种方式成本低,而这些公司常常没有评级,股价波动大。

担任爱奇艺此次债券发行的承销商为美银美林、高盛和摩根大通。(木秀林)

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